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遺言執行者・遺言保管者に専門家を指定して解決

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遺言執行者に司法書士や行政書士を

[前提事例]
 三人兄弟(長男・長女・次女)で、両親と長男は既に他界している。亡くなった長男には、子供が三人いるため、今回の遺言希望者の次女(独身で子供もいない)が仮に亡くなったと仮定するとと推定相続人は長男の子供三人と長女の計四人が相続人となる。次女としては、いつも仲良くしていた長女に全ての相続財産をあげたいと考えている(ただし、長男三人が相続財産を放棄してくれるかは不明)。

高齢な方に対して遺言を残すことの問題点。誰が遺言を執行し遺言を保管するのか?

 今回は、横浜市中区にお住まいの次女の方がお一人で横浜の当事務所へご来所されました。遺言を書きたいということは、誰にも話していないそうで、仲の良いご長女へも言っていないようでした。ご相談者様の希望としては、生きているうちには遺産相続の話はしたくなく、誰にも知られずに遺言書を残しておきたいとのことでした。
 お話を伺ってみると、全ての財産をあげたいご長女の方は次女とかなり歳が離れていてかなりのご高齢でした。ご高齢の方を遺言で相続財産の受取人に指定すると、遺言者本人よりも先に他界されてしまうリスクがあります。また、遺言の内容を誰が執行して実現するのかも問題となります。本件では、受取人のご長女の方はかなりのご高齢であり、遺言実現時の意思能力等のことを考えると遺言執行者としてご長女を指定することはできないと考えました。

当事務所がご提案した内容&結果どうなったのか

 本件においての問題点は、相続財産の受取予定者(ご長女)がかなりの高齢であり、①次女の相続開始時において先に亡くなっていないか、②相続開始時に遺言内容を実現する人がいない、という二点です。兄弟に相続財産をあげたいという方にとってはこれは避けては通れない問題とも言えます。この二つの方法を解決するために、当事務所から以下のご提案とアドバイスをさせていただきました。

 次女の相続開始時においてご長女が亡くなっていないとは言い切れませんので、予備的に次女よりも先にご長女が亡くなっていた場合に備えてご長女の子供へ相続させてはどうかとアドバイスさせていただきました。次女の方は、長女だけでなくその子供とも仲良くしているようなお話をされていたので、このアドバイスにはご納得していただけました。
 また、遺言の実現については、当事務所の行政書士を遺言執行者として指定してはいかがかとご提案しました。相続実務を熟知した行政書士をご指定することで、確実な遺言執行を実現することができます。さらに、遺言書を当事務所が保管することで遺言書の紛失を防ぐことも可能になります。遺言執行者は先頭に立って遺言内容を実現しなければいけないわけですから、知識や経験が豊富なことは勿論のこと、若くて健康的な人を選ばなければいけません。
これらを踏まえて、当事務所が公正証書遺言を作成サポートさせていただき、さらに遺言執行者の指定と遺言書の保管も担当することになりました。公正証書遺言作成時には、証人二名の立ち会いも必要となりますが、これらについても当事務所の行政書士が立ち会うことで問題なく解決できました。

遺言者様は遺言内容の実現について不安に思っておられるかもしれませんが、当事務所では、単に遺言を作成するのではなく遺言書の保管から実際の遺言執行までをご担当し、遺言内容の実現に向けて一括してサポートさせていただきます。

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・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
 

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